Подготовка и настройка
Подготовьте подключение Битрикс24 и параметры подключения IDent: адрес сервиса, имя пользователя и пароль, предоставленные ответственным за IDent. Адрес должен вести к доступной для интеграции системе клиники. Секретные данные вводятся в настройках подключения; переносить их в карточки CRM или переписку с пациентами не требуется.
Откройте «Настройка интеграции». В блоке подключённых филиалов добавьте нужные филиалы из списка. Для каждого выберите воронки и стадии для новых и повторных клиентов. Сопоставьте состояния «Ожидание клиента», «Клиент подтвердил», «Клиент пришел», «Клиент не пришел или удалено» с нужными колонками Битрикс24. Используйте понятные сотрудникам названия стадий, чтобы статус записи читался без обращения к настройкам.
В форме также встречается колонка для потерянных клиентов, однако обработка IDent рассчитывает только новый или повторный тип пациента. Наличие этой колонки не означает, что интеграция автоматически определяет давно не обращавшихся пациентов или переводит их в отдельную воронку. Такой сценарий не следует включать в регламент без отдельной проверки.
Выберите ответственного. Настройка применяется при создании контакта и сделки; уже существующим карточкам ответственный этой настройкой не переназначается. Соблюдайте предложенный формой формат телефонных номеров с +7, поставьте подтверждающую отметку и нажмите «Сохранить (все)». Полное сохранение необходимо до запуска синхронизации. После добавления нового филиала сохраните настройки повторно.
Дополнительная конвертация лидов доступна в административных настройках. Она требует включённого режима и выбранного бизнес-процесса Битрикс24. При регулярном поступлении новой записи интеграция может найти лид по контакту, затем по телефону, запустить его конвертацию и связать получившуюся сделку с записью. Ручная первичная загрузка этот сценарий не запускает.