Первичная синхронизация

В разделе синхронизации отметьте контакты, услуги и сделки, которые требуется загрузить, и выберите филиалы. По завершении проверьте результат в списке синхронизаций. Есть механизмы остановки и продолжения; время обработки зависит от объема данных и доступности обеих систем, фиксированное время завершения не задается.

Загрузка записей задает нижнюю границу запрашиваемого периода: текущая дата минус 31 день. Верхняя граница периода не задана. Поэтому интеграция не обещает перенос полной истории за все годы. При проверке исторической записи сначала выясните, попадает ли она в возвращаемую источником выборку этого периода.

Контакты и услуги загружаются из списков выбранных филиалов. Существующие контакты сопоставляются по телефону; найденные данные используются для последующих связей. Для сделки проверяется наличие связанной записи, затем возможность использовать открытую непривязанную сделку клиента. Повторная загрузка может обновить существующую карточку, а не увеличить число сделок.

После завершения сверяйте не только счетчик, но и содержимое: телефон клиента, филиальную статистику, дату приема, специалиста, стадию и услуги. Состав полей при текущих изменениях и первичной загрузке различается: некоторые дополнительные поля могут оставаться пустыми у исторических записей сразу после загрузки.