Порядок настройки
Подключите портал Битрикс24 и учетную запись системы записи. В настройках интеграции проверьте выбор YCLIENTS или Altegio и список филиалов. Для каждого подключенного филиала задайте правила размещения сделок по типам клиентов и сопоставьте стадии CRM со статусами записи. Учитывайте, что воронка и стадия выбираются вместе: одинаковые названия стадий в разных воронках не означают одинаковую настройку.
Создайте исходящий вебхук Битрикс24 со ссылкой, показанной в настройках интеграции. Подключите события создания контакта, изменения контакта и изменения сделки. Для получения изменений со стороны системы записи предусмотрен отдельный блок настройки ее исходящего вебхука. Проверьте именно двустороннее прохождение событий, а не только возможность входа в учетную запись.
Сопоставьте состояния записи со стадиями «Ожидание», «Подтвержден», «Клиент пришел», «Клиент не пришел» и правила удаления, доступные для выбранной воронки. Разделение новых и повторных клиентов использует данные системы записи. Для связанной сделки изменение статуса учитывает ее текущую воронку и настройку соответствующего филиала.
В общих настройках задайте ответственного. Выбранный сотрудник назначается новым контактам и сделкам. Вариант «Автоматически» оставляет назначение стороне Битрикс24 и не означает, что интеграция выбирает сотрудника по мастеру записи.
Флажок передачи контактов во все филиалы расширяет обратную передачу на весь список подключенных филиалов. При выключенном флажке используются поля «Выгрузка в филиал …» в контакте. Флажок изменения статусов управляет передачей из CRM состояния прихода, неявки и ожидания. Переход на сопоставленную стадию подтверждения обрабатывается отдельно и не требует этого флажка.