Инструкция также применяется к Инфодент для стоматологий: возможности интеграции и модуль планов лечения идентичны.
Стадии и обновление сделок
Как выбирается сделка
- Сервис ищет сделку, уже связанную с записью или приёмом, в настроенных воронках.
- Если связь не найдена, проверяется подходящая открытая сделка того же контакта без привязанной записи.
- Если подходящей сделки нет, создаётся новая. Одна свободная сделка не используется одновременно для нескольких записей в одном обновлении.
- Сервис обновляет передаваемые поля и стадию по настройкам. При наличии услуг обновляются товарные строки.
Перенос связанной сделки в воронку вне настроек может помешать её повторному поиску. Согласуйте изменение воронок с администратором интеграции.
Состояние записи из Инфоклиники
Ожидание — запись ещё не подтверждена и нет признака посещения. Подтверждение — в Инфоклинике есть отметка подтверждения или звонка. Визит состоялся — есть фактический приём либо отметка о посещении. Отмена или удаление записи переводит связанную сделку на настроенную стадию отказа; сама сделка сохраняется.
Соответствие стадий задаётся в настройках. Стадия сделки может быть изменена очередным обновлением из Инфоклиники, даже если сотрудник передвинул её вручную. Это отличается от планов лечения, где стадия существующей карточки сохраняется.
Действия из Битрикс24
Перевод связанной сделки на настроенную стадию подтверждения отправляет подтверждение в Инфоклинику. Перевод на настроенную стадию отмены отменяет запись, если включена соответствующая настройка обратной передачи. Для этих действий в сделке должна сохраняться связь с записью и филиалом.
Перевод на стадию «пришёл» в текущей версии не фиксирует факт посещения в Инфоклинике. Возврат сделки на стадию ожидания также не означает автоматическое снятие подтверждения в МИС. Произвольная смена даты, врача или товаров в полях сделки не переносит запись в расписании.
Связь с лидами
По отдельной настройке администратора при поступлении новой записи сервис может использовать подходящий лид и преобразовать его в сделку с помощью настроенного процесса Битрикс24. Этот сценарий применяется при обработке новых событий и не является обязательной частью массовой первичной загрузки.