Сделки — поля, стадии и сопоставление
Запись сначала сопоставляется по её идентификатору. Для перенесённой записи дополнительно проверяется идентификатор предыдущей записи: при наличии связи используется существующая сделка. Если запись ещё не связана, возможен поиск подходящей сделки по контакту в настроенных воронках. Иначе создаётся новая сделка. Перенос не следует оформлять ручным удалением идентификатора в CRM.
Новый или повторный тип определяется числом посещений пациента, переданным IDent: при наличии посещений используется повторный тип, иначе новый. Это влияет на выбор воронки создаваемой сделки. При обновлении найденной сделки учитываются настройки её текущей воронки; не следует ожидать автоматического перемещения всех старых сделок после изменения настроек.
Подтверждённой записи соответствует «Клиент подтвердил», состоявшейся — «Клиент пришел», отменённой или удалённой — отрицательный исход. Остальные состояния обрабатываются как ожидание. Конкретные колонки берутся из сохранённого сопоставления. Интеграция не передаёт отдельный заголовок сделки и отдельную сумму оплаты; финансовые значения приходят через товары сделки.
| Поле в Битрикс24 | Источник данных и правила |
|---|---|
| Воронка | Настройки филиала и тип пациента; задаётся при создании сделки. |
| Стадия | Состояние записи IDent и сопоставление стадий в настройках. |
| Контакт | Пациент записи, найденный или созданный в Битрикс24. |
| Комментарий | Передаётся пустым при создании и обновлении; важные заметки сотрудника храните отдельно. |
| Дата и время визита | Фактическое начало приёма из IDent; если его нет — плановое начало. |
| Название филиала | В этой интеграции заполняется идентификатором филиала IDent, а не текстовым названием. |
| ID записи в МИС | IDent |
| ID предыдущей записи | При обновлении — идентификатор записи, из которой выполнен перенос. |
| Врач / специалист | Значение врача, переданное IDent. |
| ID филиала | Идентификатор филиала записи IDent. |
| Ссылка на запись | Передаётся пустой; переход в IDent по этой ссылке не формируется. |
| Создатель записи | IDent |
| Источник записи | При создании — источник из IDent; при обновлении поле очищается. |
| Ссылка на источник записи | Передаётся пустой. |
| Дата создания записи | IDent |
| Тип клиента на момент записи | Новый или повторный по количеству посещений в IDent. |
| Ответственный | Из настроек при создании сделки; при обновлении не переназначается. |
| Доступна для всех | При создании включается; фактическая видимость зависит также от прав Битрикс24. |