Записи на прием и сделки
Для записи интеграция сначала ищет сделку по «ID записи в МИС» в настроенных воронках филиала. Если запись была перенесена, дополнительно проверяется идентификатор прежней записи. Затем возможен поиск открытой сделки того же контакта без связи с записью и приемом. Если подходящей карточки нет, создается новая сделка.
Перенесенные исходные записи исключаются из массовой загрузки; актуальная запись может продолжить прежнюю сделку через связь с исходной. Благодаря этому перенос не всегда создает отдельную сделку. Не создавайте вручную дополнительную карточку сразу после переноса — сначала проверьте существующую сделку и дождитесь обработки изменения.
Для новой сделки выбираются воронка и стадия по филиалу и типу пациента. Повторным считается пациент, у которого найден другой завершенный прием в этом филиале за последние тридцать дней относительно момента обработки. Приемы текущей обрабатываемой группы исключаются из этой проверки. Поэтому тип клиента не равнозначен признаку «когда-либо посещал клинику».
При обновлении существующей сделки ее воронка и ответственный не переназначаются. Стадия рассчитывается по настройкам текущей воронки. Дата визита, врач, комментарий и другие переносимые поля обновляются. Если действует запрет изменения закрытых сделок и карточка находится на одной из двух настроенных финальных стадий, обновление может быть пропущено.
Комментарий сделки получает последний комментарий записи. Собственные рабочие заметки сотрудников лучше хранить в ленте или отдельном поле: очередная синхронизация может заменить содержимое поля комментария. URL записи и URL источника в данном обмене передаются пустыми, поэтому ожидать в них рабочую ссылку на карточку Реновацио не следует.
| Поле в Битрикс24 | Источник данных и правила |
|---|---|
| ID записи в МИС | Идентификатор текущей записи на прием. |
| Дата и время визита | Реновацио. Время начала приема. |
| Наименование филиала | Реновацио. |
| № филиала в МИС | Идентификатор клиники; нужен также для обратных действий по записи. |
| Сотрудник из МИС | Реновацио. |
| Создатель записи | Реновацио. |
| Источник записи | Реновацио. |
| Источник записи URL | В текущем обмене заполняется пустым значением. |
| Дата записи | Дата создания записи в Реновацио; отличается от даты самого визита. |
| Тип клиента на момент записи | Рассчитанный новый или повторный пациент по правилу тридцати дней. |
| Контакт | Пациент, сопоставленный с контактом Битрикс24. |
| Комментарий | Последний комментарий записи; обновляется из Реновацио. |
| Воронка и ответственный | Назначаются при создании; при штатном обновлении существующей сделки сохраняются. |