Регулярная проверка и обратные действия
Регулярная проверка предусмотрена каждые пять минут, но работает только при включении фонового обмена на стороне сервиса интеграции. В стандартной конфигурации такое включение не подразумевается автоматически. Уточните у сопровождения, активирован ли фон для вашего подключения. Сам факт успешной ручной загрузки этого не подтверждает.
Проверяются активные, не выключенные подключения с действующим сроком. Задание пациентов запускается без дополнительной задержки, задание талонов — с задержкой две минуты. Очередь и доступность Archimed и Битрикс24 влияют на фактическое время появления изменения. Услуги подгружаются вместе с талонами; отдельной регулярной актуализации всего каталога нет.
После длительного отключения проверьте полноту данных за пропущенный период вместе с сопровождением. Регулярный обмен предназначен для текущих изменений и не заменяет проверку исторических данных.
При изменении стадии связанной сделки интеграция может установить в Archimed один из четырёх настроенных статусов. Для этого нужны идентификатор талона, ID филиала и совпадение воронки со схемой настройки. Если состояние уже совпадает, повторное изменение не выполняется. Произвольные промежуточные стадии CRM, не участвующие в сопоставлении, обратно не передаются.
Отдельная команда отмены удаляет талон Archimed по идентификатору записи. Это отличается от переноса сделки в колонку отрицательного исхода, который меняет статус. Перед использованием такого действия сотрудник должен понимать результат. Редактирование времени визита или врача в полях CRM не переносит приём: такие изменения выполняйте непосредственно в Archimed.
В административной части есть дополнительная конвертация лидов через выбранный бизнес-процесс Битрикс24. Она проверяется при регулярном поступлении ещё не связанной записи, а не при ручной первичной загрузке. Возможен поиск лида по контакту, затем по телефону. Включение и результат этого сценария следует проверить отдельным примером с сопровождением.