Что делает интеграция

Интеграция передает клиентов, записи и услуги YCLIENTS или Altegio в Битрикс24. Клиент становится контактом, запись на обслуживание связывается со сделкой, а услуги добавляются в каталог и товарные строки сделки. Из карточки CRM доступен виджет для создания, изменения и удаления записи в расписании.

Для YCLIENTS и Altegio используется общий набор сценариев с выбором соответствующего сервиса в настройках. При этом источник данных должен быть выбран правильно: доступы одного сервиса не заменяют доступы другого. Далее под системой записи понимается выбранный YCLIENTS или Altegio.

Первичная загрузка переносит уже существующие данные. После нее автоматический обмен обрабатывает события клиентов, записей и услуг. Обратное направление имеет свой состав: контакты передаются в выбранные филиалы, а стадии связанных сделок могут менять состояние записи. Это не полное зеркалирование всех полей двух систем.