Передача стадий обратно

Чтобы стадия CRM управляла существующей записью, в сделке должны быть ID записи и номер филиала, а ее воронка должна присутствовать в настройках этого филиала. При переходе на стадию подтверждения запись получает подтверждение. Если включено изменение статусов, также передаются приход, неявка и возврат в ожидание.

Неуспешная стадия в этом сценарии отмечает неявку клиента; она не вызывает тот же способ удаления, что кнопка удаления в виджете. Это существенное различие между изменением статуса и отменой записи. Перед внедрением роботов проверьте, какое действие требуется вашим сотрудникам.

При изменении статуса сохраняются текущие сведения самой записи о сотруднике, клиенте, времени, длительности и услугах. Изменение времени в обычном поле сделки не переносит запись. Если текущий статус уже совпадает с желаемым, повторная отправка не выполняется.