Инструкция также применяется к Инфодент для стоматологий: возможности интеграции и модуль планов лечения идентичны.
Подключение и первичная загрузка
Что необходимо настроить
Администратор подключает Инфоклинику и портал Битрикс24, выбирает филиалы и подразделения, задаёт воронки и соответствие стадий. Для работы планов лечения дополнительно настраиваются соответствующие смарт-процессы — отдельные типы карточек Битрикс24.
- Откройте настройки интеграции и добавьте нужные филиалы и подразделения.
- Для каждого направления укажите воронку и стадии ожидания, подтверждения, состоявшегося и отменённого визита. При необходимости используются разные воронки для новых и повторных пациентов.
- Выберите ответственного за создаваемые контакты и сделки. При последующих обновлениях это назначение не применяется повторно.
- Определите, нужно ли пропускать пациентов без телефона и разрешать отмену записи при переводе сделки на соответствующую стадию.
- Сохраните все настройки. Только после этого запускайте синхронизацию.
Номера телефонов заполняйте в едином формате, начиная с +7. Общий номер у нескольких пациентов требует внимательной проверки контакта: один телефон сам по себе не позволяет надёжно различать членов семьи.
Какие данные загружаются при первом запуске
В настройках можно выбрать контакты, услуги, записи и приёмы. Контакты и каталог загружаются из доступных справочников Инфоклиники. Стандартная первичная загрузка записей и приёмов охватывает период начиная примерно за один месяц до запуска; для отдельных подключений период может быть настроен отдельно. Это не автоматическая загрузка всей истории клиники.
Планы лечения загружаются отдельным запуском с выбранной датой начала. Для них дополнительно задаются отделения, воронка и начальная стадия.
Как следить за выполнением
Откройте «Список синхронизаций»: здесь отображаются ход и результат запуска. Не запускайте несколько загрузок одновременно. Если выполнение остановилось, используйте доступное действие возобновления; не нажимайте его повторно и не возобновляйте процесс раньше чем через пять минут после последней обработки.
После первой загрузки проверьте несколько пациентов и сделок: контакт, филиал, дату, врача, стадию и стоимость. Сравнивайте одну и ту же запись и один и тот же период в обеих системах.