Подготовка и настройка подключения
Для подключения используются ключ доступа и адрес Реновацио, а также подключенный портал Битрикс24. После подключения откройте «Настройка интеграции». Сначала проверьте доступность списка филиалов и сотрудников Битрикс24: эти списки нужны для заполнения правил передачи.
В блоке исходящих вебхуков Битрикс24 показаны отдельные адреса для создания и обновления контакта и общий адрес для сделок. Настройте события «Создание контакта», «Обновление контакта» и «Обновление сделки» по соответствующим адресам. На странице приведен путь через «Маркет», «Разработчикам», «Готовые сценарии», «Другое», «Исходящий вебхук». Используйте именно адреса своего подключения.
Добавьте каждый нужный филиал. Для него заполните воронку и четыре стадии для новых, повторных и потерянных клиентов. Заполните все группы в форме. При загрузке записей Реновацио пациент автоматически определяется как новый или повторный; к потерянным клиентам он автоматически не относится.
Укажите ответственного. Выбранный сотрудник назначается при создании контакта или сделки. Последующая синхронизация уже существующей карточки не переназначает ответственного. Поэтому изменение этой настройки не является способом массово распределить ранее загруженные контакты и сделки.
При необходимости включите «Запретить изменение закрытых сделок» для филиала. Защита ориентируется на стадии, выбранные в настройках как успешная и неуспешная. Проверяйте их сопоставление с вашей воронкой: само название произвольной стадии не определяет работу защиты.
Форма также содержит переключатели передачи клиента во все филиалы и изменения статуса записи. Их включение не означает передачу любых изменений в Реновацио. Доступные действия и ограничения описаны в разделах об обратной передаче.
Подтвердите правило заполнения российских телефонов начиная с +7 и нажмите «Сохранить (все)». После добавления или удаления филиала настройки нужно сохранить повторно. Перед запуском синхронизации дождитесь сообщения о сохранении.
В Реновацио откройте «Интеграции» → «Уведомления о событиях» и настройте уведомления по адресу, показанному в блоке исходящего вебхука Реновацио. Поддерживаются уведомления о создании пациента, создании записи и отмене записи. Другие изменения сведений о пациентах и приемах дополнительно поступают при периодической синхронизации.