Статусы и обратная передача из сделки
В настройках каждой группы клиентов задаются четыре соответствия: ожидание, подтверждение, клиент пришел и отмена. Предстоящая запись с заполненным признаком подтверждения переходит в стадию подтверждения. Предстоящая запись без такого признака — в ожидание. Завершенный прием соответствует успешной стадии, отказ — неуспешной. Нераспознанное состояние обрабатывается как ожидание.
У связанной записи должны быть заполнены ID записи и филиал, а воронка и стадии — сопоставлены в настройках. Тогда переход на стадию подтверждения может подтвердить запись в Реновацио, а переход на неуспешную стадию — отменить ее.
Перевод сделки на стадию «клиент пришел» не завершает прием в Реновацио. Возврат в ожидание не снимает подтверждение и не восстанавливает отмененную запись. Эти изменения выполняйте в Реновацио и проверяйте их последующее отражение в CRM.
Перед использованием стадий для управления записью проверьте один тестовый прием в нужном филиале. Убедитесь, что подтверждение и отмена отражаются в Реновацио, а существующие роботы Битрикс24 не переводят сделку повторно на другую стадию. Ручная смена даты или врача непосредственно в полях сделки не переносит запись.
| Поле в Битрикс24 | Источник данных и правила |
|---|---|
| Ожидание | Предстоящий прием без признака подтверждения; возврат сделки на эту стадию не восстанавливает отмененную запись. |
| Подтверждение | Предстоящий прием с признаком подтверждения; переход на сопоставленную стадию может подтвердить запись обратно. |
| Клиент пришел | Завершенный прием из Реновацио; обратное завершение приема сменой стадии не выполняется. |
| Отмена | Отказ от приема; переход на сопоставленную стадию может отменить запись обратно. |