Подготовка подключения
Для настройки понадобятся подключённый портал Битрикс24 и данные доступа Archimed: идентификатор подключения и секрет. Получите их у ответственного за Archimed и внесите в поля подключения. Храните секрет в настройках сервиса. Если перечень филиалов или статусов не загружается, сначала проверьте доступность Archimed и правильность параметров подключения.
В «Настройке интеграции» сначала заполните «Соответствие статусов». Четырём состояниям — «Ожидание клиента», «Клиент подтвердил», «Клиент пришел», «Клиент не пришел или удалено» — поставьте в соответствие нужные статусы талонов Archimed. Эти настройки используются и при получении талонов, и при обратной передаче стадий из CRM.
Каждому состоянию желательно назначить отдельный статус Archimed. Если один и тот же статус назначить нескольким состояниям, однозначно определить нужную колонку невозможно. Не ориентируйтесь только на порядковое положение статуса в списке: проверьте его значение с сотрудником, который ведёт запись пациентов.
Добавьте подключаемые филиалы и для каждого выберите воронки новых и повторных клиентов. Внутри воронок сопоставьте четыре состояния с колонками Битрикс24. Филиалы Archimed связаны с кабинетами: первичная загрузка записей проходит по кабинетам выбранного филиала. Если кабинетов нет, загрузка талонов по этому филиалу не выполняется.
Выберите ответственного. Для новых сделок настройка применяется при создании и не меняет ответственного у уже существующих сделок. Хотя форма описывает также контакты, назначение ответственного именно контакту требует проверки на вашем подключении. Для постоянной работы не полагайтесь на эту часть настройки без контрольного создания пациента.
Подтвердите соблюдение формата телефонов с +7 и нажмите «Сохранить (все)». После добавления филиала или изменения стадий сохраняйте форму снова. Настройки для потерянных клиентов могут присутствовать в форме, однако фактически определяется только новый или повторный тип; автоматический поиск давно не обращавшихся пациентов этим не включается.