Инструкции по настройке
Настройка интеграции 1C:Stoma и Битрикс24
Шаг 1. Нажмите в левом меню на раздел «Интеграции».
Выберите в первом окне, в выпадающем списке, свое подключение к Битрикс24 и во втором окне, в выпадающем списке, свое подключение к 1C:Stoma. Нажмите кнопку «Создать».
Шаг 2. Необходимо настроить Интеграцию Битрикс24 и 1C:Stoma.
После подключения связки интеграции внизу появиться подключение. Рядом с кнопкой "Настроить" будет отображаться статус подключения и срок, до какого числа подключение будет активно.
Нажмите кнопку "Настроить" в подключенной связке интеграции. В открывшемся окне необходимо выполнить последовательные действия.
Шаг 3. Установите исходящего вебхука Битрикс24
Скопируйте ссылку и установите исходящий вебхук на свой портал Битрикс24 (Инструкция по установке вебхука Битрикс24)
Шаг 4. Подключите филиалы 1C:Stoma к интеграции.
Нажимаем «Добавить новый филиал» выбираем филиал, к которому мы предоставили доступ. Настраиваем воронку продаж.
Шаг 5. Настройка воронок и стадий
Сервис AVECME позволяет разделить клиентов из 1C:Stoma на типы: новые, повторные и потерянные. Укажите какую воронку вы будете использовать для каждого типа клиента. Если вы хотите использовать только одну воронку, то необходимо указать ее во всех трех колонках, для всех типов клиентов. Если в воронке уже будет сделка на этапах до записи клиента, то сервис найдет эту запись и переведет на этап соответствующий статусу 1C:Stoma "Клиент записан". ВНИМАНИЕ! Поиск сделок будет осуществляться только по воронкам, указанным в настройках! Обязательно все три колонки должны быть заполнены! В противном случае филиал не сохранится!
Далее необходимо сопоставить статусы записи 1C:Stoma "Клиент записан" и "Ожидание клиента" с этапами сделок в каждой воронке Битрикс24.
Финальные статусы сопоставляются автоматически: Статус "Клиент пришел" сопоставлен с этапом "Сделка успешна", статус "Клиент не пришел" и удаление записи - с этапом "Сделка провалена".
После настройки статусов нажмите кнопку "Сохранить".
Так же можно добавить другие филиалы. Повторить с начала шаг 4.
Все подключенные филиалы будут интегрированы с одним порталом Битрикс24.
Далее Нажимаем «Сохранить(все)» для добавления филиала.
Шаг 6. Раздел "Общие настройки"
Если установлена галочка "Передача клиента во все подключенные филиалы (при изменениях/синхронизации)", то все контакты при создании, или контакты в которые внесены изменения будут передаваться во все подключенные филиалы к сервису. Таким образом и в Битрикс24, и в каждом филиале 1C:Stoma создается единая база клиентов. Это удобно для филиалов расположенных в одном городе.
Если галочка будет снята, то контакты из Битрикс24 будут передаваться только в те филиалы 1C:Stoma, в которых будет создаваться запись с клиентом. Так же вы сможете выбрать вручную, в какой филиал передавать контакт.
Если установлена галочка "Изменять статус записи (на клиент пришел/не пришел) в 1C:Stoma при смене на соответствующие статусы сделки Bitrix24", то при смене этапа сделки в Битрикс24 на финальные статусы "Сделка успешна" и "Сделка провалена" в 1C:Stoma записи будут менять свой статус на "Клиент пришел" и "Клиент не пришел" соответственно.
Если галочка будет снята, то при смене данных этапов в сделке Битрикс24 изменения в 1C:Stoma передаваться не будут.
Вы можете выбрать кто из пользователей Битрикс24 будет устанавливаться ответственным в передаваемых из 1C:Stoma контактах и сделках. По-умолчанию "Автоматически" устанавливается пользователь, через аккаунт которого подключается доступ к порталу Битрикс24.
Шаг 7. Сохранение всех настроек.
Все телефонные номера контактов при заполнении или создании должны быть в федеральном формате и начинаться с +7. Если в Битрикс24 будет использован другой формат номера телефона у контакта, то он не будет создан в 1C:Stoma и синхронизирован. Это может привести к дублям. 1C:Stoma не воспринимает другие форматы номеров телефонов.
Необходимо поставить галочку в подтверждении, что вы будете записывать номера телефонов клиентов в формате +7 и нажать кнопку "Сохранить все"
Шаг 8. Синхронизация данных по всем филиалам
Вы можете запустить одновременно передачу из 1C:Stoma в Битрикс24 услуг и записей. (Синхронизация контактов выполняется вручную, вам нужно запросить выгрузку клиентской базы у 1C:Stoma, а после загрузить ее в Битрикм24. После завершения настройки, контакты будут передаваться в реальном времени)
Синхронизируются старые записи за последние 30 дней от текущей даты, и записи на весь будущий период.
Также вы можете выбрать синхронизацию по всем филиалам отдельно по разделам.
После запуска синхронизации, вы можете увидеть динамику процесса в таблице ниже инструкции по синхронизации. Чтобы увидеть актуальный статус процесса необходимо обновить страницу.
Если синхронизация не завершена , в столбце "Завершено" вы увидите "Нет". Если процесс завершился, статус смениться на "Да".
В столбце "Последний результат" вы увидите количество сущностей, которые передает сервис из 1C:Stoma в Битрикс24.
Настройка завершена!
Вы всегда можете вернуться в настройки, чтобы изменить параметры интеграции.
Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к сервису на 5 дней. За это время вы успеете настроить нужные интеграции.
Техническая поддержка Avecme всегда готова помочь с настройкой интеграции 1C:Stoma и Битрикс24: напишите нам в чат и сотрудники ответят на вопросы и помогут настроить интеграцию.
— Бесплатные Сайты и CRM.