Инструкции по настройке

Настройка  интеграции Инфоклиника и Битрикс24

Шаг 1.  Нажмите в левом меню на раздел «Интеграции».

Выберите в первом окне, в выпадающем списке, свое подключение к Битрикс24 и во втором окне, в выпадающем списке, свое подключение к Инфоклинике. Нажмите кнопку «Создать».

Шаг 2. Необходимо настроить Интеграцию Битрикс24 и Инфоклиника.

После подключения связки интеграции внизу появиться подключение. Рядом с кнопкой "Настроить" будет отображаться статус подключения и срок, до какого числа подключение будет активно.  

Нажмите кнопку "Настроить" в подключенной связке интеграции. В открывшемся окне необходимо выполнить последовательные действия.

Шаг 3.  Установите исходящего вебхука Битрикс24

Скопируйте ссылку и установите исходящий вебхук на свой портал Битрикс24 (Инструкция по установке вебхука Битрикс24)

Шаг 4.  Подключите филиалы Реновацио к интеграции.

Для того, чтобы филиал отобразился в настройках, Вам необходимо заполнить и отправить заявление в техническую поддержку Инфоклиники. Пример заявления можно запросить в чате 

Нажимаем «Добавить новый филиал» выбираем филиал, к которому мы предоставили доступ. Настраиваем воронку продаж.

Шаг 5.  Настройка воронок и стадий 

Сервис AVECME позволяет разделить клиентов из Реновацио на типы: новые, повторные и потерянные. Укажите какую воронку вы будете использовать для каждого типа клиента. Если вы хотите использовать только одну воронку, то необходимо указать ее во всех трех колонках, для всех типов клиентов.  Если в воронке уже будет сделка на этапах до записи клиента, то сервис найдет эту запись и переведет на этап соответствующий статусу Реновацио "Клиент записан". ВНИМАНИЕ! Поиск сделок будет осуществляться только по воронкам, указанным в настройках!  Обязательно все три колонки должны быть заполнены! В противном случае филиал не сохранится!

Далее необходимо сопоставить статусы записи Реновацио  "Клиент записан" и "Ожидание клиента" с этапами сделок в каждой воронке Битрикс24.

Финальные статусы сопоставляются автоматически:  Статус "Клиент пришел" сопоставлен с этапом "Сделка успешна", статус "Клиент не пришел" и удаление записи - с этапом "Сделка провалена". 

После настройки статусов нажмите кнопку "Сохранить".  

Так же можно добавить другие филиалы.  Повторить сначала шаг 4.

Все подключенные филиалы будут интегрированы с одним порталом Битрикс24. 

Далее Нажимаем «Сохранить(все)» для добавления филиала.  

Шаг 6.  Раздел "Общие настройки" 

Если установлена галочка "Передача клиента во все подключенные филиалы (при изменениях/синхронизации)", то все контакты при создании, или контакты в которые внесены изменения будут передаваться во все подключенные филиалы к сервису. Таким образом и в Битрикс24, и в каждом филиале Реновацио создается единая база клиентов. Это удобно для филиалов расположенных в одном городе.

Если галочка будет снята, то контакты из Битрикс24 будут передаваться только в те филиалы Реновацио, в которых будет создаваться запись с клиентом. Так же вы сможете выбрать вручную, в какой филиал передавать контакт.

Если установлена галочка "Изменять статус записи (на клиент пришел/не пришел) в Реновацио при смене на соответствующие статусы сделки Bitrix24", то при смене этапа сделки в Битрикс24 на финальные статусы "Сделка успешна" и "Сделка провалена" в Реновацио записи будут менять свой статус на "Клиент пришел" и "Клиент не пришел" соответственно.

Если галочка будет снята, то при смене данных этапов в сделке Битрикс24 изменения в Реновацио передаваться не будут.

 

Вы можете выбрать кто из пользователей Битрикс24 будет устанавливаться ответственным в передаваемых из Реновацио  контактах и сделках. По-умолчанию "Автоматически"  устанавливается пользователь, через аккаунт которого подключается доступ к порталу Битрикс24.  

Шаг 7.  Сохранение всех настроек.

Все телефонные номера контактов при заполнении или создании должны быть в федеральном формате и начинаться с +7. Если в Битрикс24 будет использован другой формат номера телефона у контакта, то он не будет создан в Реновацио и синхронизирован. Это может привести к дублям. Реновацио не воспринимает другие форматы номеров телефонов. 

Необходимо поставить галочку в подтверждении, что вы будете записывать номера телефонов клиентов в формате +7 и нажать кнопку "Сохранить все" 

Шаг 8. Настройка исходящего вебхука Renovatio. 

Вам нужно перейти в личный кабинет Renovatio [Интеграции] -> [Уведомления о событиях] и создайте уведомления (Создание записи и создание клиента) с этим url.

Шаг 9.  Синхронизация данных по всем филиалам

Вы можете запустить одновременно передачу из Реновацио в Битрикс24  услуг и записей. (Синхронизация контактов выполняется вручную, вам нужно запросить выгрузку клиентской базы у Реновацио, а после загрузить ее в Битрикм24. После завершения настройки, контакты будут передаваться в реальном времени) 

Синхронизируются старые записи за последние 30 дней от текущей даты, и записи на весь будущий период.

Также вы можете выбрать синхронизацию по всем филиалам отдельно по разделам.

После запуска синхронизации, вы можете увидеть динамику процесса в таблице ниже инструкции по синхронизации. Чтобы увидеть актуальный статус процесса необходимо обновить страницу.

Если синхронизация не завершена , в столбце "Завершено" вы увидите "Нет". Если процесс завершился, статус смениться на "Да".

В столбце "Последний результат" вы увидите количество сущностей, которые передает сервис из Реновацио в Битрикс24.

Настройка завершена!

      Вы всегда можете вернуться в настройки, чтобы изменить параметры интеграции. 


Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к сервису на 5 дней. За это время вы успеете настроить нужные интеграции.


Техническая поддержка Avecme всегда готова помочь с настройкой интеграции Реновацио и Битрикс24: напишите нам в чат и  сотрудники ответят на вопросы и помогут настроить интеграцию. 

 

CRM-форма появится здесь
Телефон 8-800-350-04-48